Überblick
Erfolgreiche Unternehmer vernachlässigen oftmals ihre privaten Vermögensverhältnisse. GATE III Private Services & Finance bietet ein exklusives, erfolgsorientiertes Management für das gesamte private Vermögen - das so genannte Investment Controlling.Das GATE III Private Services & Finance umfasst folgende Dienstleistungen:
Finanzplanung:
Die Analyse der IST-Situation, der Wünsche, der Ziele und Vorstellungen der Klientschaft sowie Aufzeigung von Lösungsansätzen und Optimierung unter Einbeziehung sämtlicher finanziellen, rechtlichen und tatsächlichen Aspekte.
Finanzkontrolle:
Kontinuierliche Betreuung und Überwachung in der Umsetzungsphase durch konsolidierte Darstellung des weltweiten Vermögens, durch Controlling der involvierten Banken und Finanzdienstleister, durch Risikomanagement sowie Vertretung der Kundeninteressen auf dem Finanzmarkt.
Finanzcoach:
Dem Klient steht exklusiv eine kompetente Vertrauensperson im Sinne eines Chief Financial Officers zur Verfügung, die alle Tätigkeiten im Hinblick auf die private Vermögenssituation koordiniert und unter Einbeziehung aller tatsächlichen und rechtlichen Aspekte strukturiert sowie alle Fragen im Finanzbereich beantwortet.
Nutzen
Der entscheidende Vorteil für den Klienten besteht darin, dass ihm durch die nachhaltige Planung und ständige Überwachung die Sicherheit für alle seine Vermögensverhältnisse gegeben wird.Der Nutzen der Klientschaft kann wie folgt zusammengefasst werden:
- Unabhängiger Partner im Finanzbereich, unabhängige Vertretung der Kundeninteressen auf dem Finanzmarkt und somit Neutralität
- Suche der geeigneten Finanzdienstleister
- Periodischer Überblick über das weltweite Gesamtvermögen
- Ein Ansprechpartner als Vertrauensperson und Zugriff auf ein internationales Kompetenzzentrum (Netzwerk von Spezialisten)
- Vermögenssicherung für die nächste Generation
- Wahrung der Privatsphäre nach Schweizer Qualität
- Risikoreduktion durch periodisches Kontrollieren und Analysieren der Vermögenssituation
- Kontrolle der involvierten Banken und Finanzdienstleister
- Unabhängigkeit der Dienstleistung vom Wohnsitz
- Erhöhte Transparenz - insbesondere im Bereich Kosten
- Kostenreduktion durch geschicktes Verhandeln der Konditionen
- Deutliche Entlastung im Bereich des privaten Vermögensmanagements